税理士事務所×AI活用 — 確定申告シーズンの業務工数を月40時間削減

確定申告期（1〜3月）にスタッフ全員が残業続き、離職リスクも

個人・中小企業顧客を持つ税理士事務所では、毎年1〜3月の確定申告シーズンに業務が集中し、スタッフ全員が連日残業を強いられていました。特に領収書・通帳データの仕訳入力、書類チェック、顧客への確認メール作成といった定型作業が工数の大半を占めており、本来注力すべき税務判断・顧客相談の時間が確保できない状態でした。

AI-OCRと文書自動生成でデータ入力・書類作成を自動化

Revival Asiaは、AI-OCRによる領収書・通帳データの自動読み取り・仕訳化、AIによる確認事項のチェックリスト自動生成、顧客向け依頼メールの定型文自動作成の3つの自動化を実装しました。既存の会計ソフトと連携するAPIを構築し、スタッフの操作変更を最小限に抑えながら導入。繁忙期の前に試験運用を完了させ、本番シーズンにフル稼働させました。